Les coûts d'assurance des biens en Floride augmentent plus rapidement que dans tout autre État

May 11, 2023

Toute personne en Floride qui a ouvert une facture d'assurance habitation au cours des dernières années sait que les primes ont monté en flèche. De nouvelles estimations d'une société d'analyse de données montrent qu'elles ont en fait augmenté plus rapidement que dans tout autre État - beaucoup plus rapidement.

Les chiffres montrent à quel point l'impact a été massif sur les portefeuilles des consommateurs de Floride, avec des coûts d'assurance habitation en hausse d'environ 57 % depuis 2015, selon LexisNexis Risk Solutions. C'est presque le triple de la moyenne nationale (21 %) et dépasse de loin le Nebraska, l'État avec la deuxième plus grande hausse moyenne de l'assurance habitation (43 %).

Le changement climatique peut être en partie responsable : le réchauffement des océans et une atmosphère altérée rendent les ouragans plus susceptibles de s'intensifier rapidement et peuvent rendre les tempêtes plus fortes plus fréquentes. Une récente série d'ouragans violents a poussé plusieurs assureurs de Floride à l'insolvabilité.

Mais il existe aussi d'autres causes plus banales, selon les experts en assurance. L'inflation a fait grimper le coût des matériaux et de la main-d'œuvre pour réparer ou reconstruire une maison. La hausse des taux d'intérêt a augmenté le coût des emprunts pour les compagnies d'assurance et de réassurance. Les promoteurs continuent de construire des maisons coûteuses dans les plaines inondables vulnérables et le long des côtes en érosion. Et de nouveaux résidents continuent d'affluer, concentrant le risque d'assurance de l'État.

Tous ces facteurs ont créé une crise des assurances qui fait grimper le coût de la vie pour les propriétaires et les locataires des Keys au Panhandle.

Les polices d'assurance du propriétaire couvrent généralement les dommages causés par le vent des ouragans, en plus d'autres calamités comme les incendies, la foudre et le vol.

Dernièrement, la Floride a été frappée par une série d'ouragans dévastateurs, dont l'ouragan Irma en 2017, l'ouragan Michael en 2018 et l'ouragan Ian en 2022. Ces trois tempêtes ont causé à elles seules près de 200 milliards de dollars de dégâts en Floride. C'est en partie la raison pour laquelle les primes augmentent dans l'État, selon Chris Dittman, responsable de la stratégie en Floride chez Aon Reinsurance Solutions.

"La Floride a eu sa juste part d'événements au cours des cinq ou six dernières années", a déclaré Dittman. "Donc, il y a un peu de 'Est-ce que ce changement climatique? Est-ce la nouvelle norme? Devrions-nous augmenter la fréquence à laquelle nous nous attendons à ces événements en Floride?"

Les ouragans ont exercé une pression supplémentaire sur le marché de l'assurance déjà fragile de la Floride. Avant même que l'ouragan Ian ne frappe, six assureurs de Floride avaient déclaré leur insolvabilité en 2022, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les sinistres. D'autres assureurs ont décidé de quitter entièrement l'État.

Cela fait partie d'une tendance croissante des compagnies d'assurance à se retirer des États vulnérables avec des maisons qui deviennent non assurables. State Farm et Allstate, les deux plus grands assureurs du pays, ont cessé de souscrire de nouvelles polices d'assurance habitation en Californie l'année dernière en raison du risque d'incendie de forêt lié au changement climatique dans l'État, selon les informations d'Axios. Les principaux assureurs ont commencé à réduire leurs risques sur le marché de la Floride il y a des décennies, avec l'ouragan dévastateur Andrew en 1992 qui a déclenché le recul de l'industrie.

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Dittman a déclaré que State Farm et Allstate ne représentent désormais qu'un dixième du marché de l'assurance habitation en Floride. "Les deux plus grands transporteurs ont une part de marché significativement plus petite [en Floride] que dans les autres grands États", a déclaré Dittman. Le reste du marché de l'assurance, a-t-il dit, "est occupé par de plus petits assureurs qui n'ont pas le même niveau de capital pour couvrir les sinistres, ce qui crée un peu d'instabilité".

En Floride, l'ouragan Ian a fait grimper le coût de la réassurance, l'assurance que les compagnies d'assurance achètent pour s'assurer qu'elles peuvent payer les sinistres en cas de catastrophe majeure. Les autres compagnies d'assurance de Floride devraient répercuter ces coûts sur leurs clients. Pendant ce temps, Citizens Insurance, l'assureur de dernier recours soutenu par l'État qui couvre plus de 1,1 million de Floridiens, a demandé aux régulateurs de l'État l'autorisation d'augmenter les taux de 14 %.

Mais les dommages causés par les ouragans ne sont qu'une des raisons pour lesquelles les taux d'assurance en Floride augmentent si rapidement.

"Une partie de l'histoire est l'inflation", a déclaré George Hosfield, directeur principal de l'assurance habitation pour LexisNexis Risk Solutions, qui appartient à RELX, une société qui fournit des analyses et des données aux entreprises et aux organisations professionnelles. "Le coût des matériaux de construction a beaucoup augmenté."

Plus il en coûte pour embaucher un entrepreneur et acheter du bois, du béton et d'autres matériaux, plus les assureurs doivent payer pour reconstruire une maison - et plus ils facturent des primes pour couvrir leurs coûts.

D'autres facteurs, comme la fraude et les poursuites judiciaires, peuvent également augmenter les coûts des assureurs. La Floride est en tête du pays en matière de poursuites en matière d'assurance, bien que l'État ait adopté cette année une loi visant à rendre plus difficile pour les gens de poursuivre leurs compagnies d'assurance.

Hosfield a également noté qu'à mesure que les gens construisent des maisons plus chères dans des zones vulnérables et sujettes aux catastrophes, le coût moyen des primes d'assurance augmente. Tous ces facteurs, a déclaré Hosfield, sont particulièrement répandus dans le sud de la Floride.

Les données de LexisNexis montrent que le coût moyen que les assureurs doivent payer pour couvrir une réclamation pour dommages causés par le vent dans la région métropolitaine de Miami a pratiquement quadruplé depuis 2010. En comparaison, les coûts des réclamations liées au vent ont triplé en Floride dans l'ensemble et doublé à l'échelle nationale au cours de la même période.

En conséquence, les Floridiens du Sud sont confrontés à des primes plus élevées que le reste de l'État. "Les régions qui ont des coûts de sinistres plus élevés auront des taux plus élevés en général", a déclaré Hosfield.

Les taux d'assurance contre les inondations en Floride augmentent également rapidement, selon les données de l'Agence fédérale de gestion des urgences, qui gère le programme national d'assurance contre les inondations.

L'assurance habitation ne couvre généralement pas les inondations. En Floride, environ une maison sur cinq a une police d'assurance contre les inondations distincte, en plus de sa police standard de propriétaire.

Ce chiffre devrait augmenter rapidement après que la législature de l'État a adopté une loi obligeant toute personne ayant une police d'assurance habitation Citizens à souscrire également une assurance contre les inondations.

Les Floridiens seront confrontés à d'importantes hausses des primes d'assurance contre les inondations alors que la FEMA adopte un nouveau système de calcul du risque d'inondation d'une propriété, baptisé "Risk Rating 2.0". Selon la FEMA, les Floridiens font face à une hausse de prime de 131%, en moyenne, dans le cadre du nouveau système de notation.

Mais avec l'assurance contre les inondations, au moins, les Floridiens ne seront pas les assurés les plus touchés du pays.

Les hausses prévues des taux d'inondation en Floride ne sont que les sixièmes plus importantes aux États-Unis. Lorsque les nouveaux prix entreront pleinement en vigueur, les Floridiens ne paieront que les huitièmes primes d'assurance contre les inondations les plus élevées du comté, la police moyenne coûtant 2 213 $ par an. À titre de comparaison, les Hawaïens avec une assurance contre les inondations paieront en moyenne 3 653 $ par an.

Ce rapport sur le climat est financé par la Florida International University, la Knight Foundation et la David and Christina Martin Family Foundation en partenariat avec Journalism Funding Partners. Le Miami Herald conserve le contrôle éditorial de tout le contenu.